--- title: "Projektowanie raportów finansowych i rocznych spółek" description: "Projektujemy raporty roczne, kwartalne i sprawozdania zarządu: szablon w identyfikacji spółki, czytelne tabele i wykresy, skład kolejnych wydań na czas." url: https://fluostudio.pl/uslugi/projektowanie-graficzne/raporty-spolek/ --- # Projektowanie raportów spółek. Dobre wyniki zasługują na dobry skład. Raport roczny czyta zarząd, inwestor, analityk i dziennikarz, a każdy szuka w nim czegoś innego. Projektujemy szablon w identyfikacji spółki i składamy w nim kolejne wydania: z tabelami i wykresami, które czyta się bez lupy, na czas, kwartał po kwartale. [Porozmawiajmy o Waszym raporcie](https://fluostudio.pl/kontakt/) Zobacz szablon od środka [Showreel z dźwiękiem](https://fluostudio.pl/media/showreel/wydawnictwa.mp4) ![Okładka sprawozdania zarządu PolTREG: fioletowe koła układają się w literę P na ciemnej zieleni.](https://fluostudio.pl/media/projekty/poltreg/raport/strona-01.webp) ![Spis treści z działami w zaokrąglonych ramkach i podrozdziałami w dwóch kolumnach.](https://fluostudio.pl/media/projekty/poltreg/raport/strona-02.webp) ![Strona „Istotne wydarzenia” z kafelkami i liniowymi ikonami.](https://fluostudio.pl/media/projekty/poltreg/raport/strona-05.webp) ![Otwarcie działu „Wybrane dane finansowe”: ciemnozielona strona z dużym zdjęciem.](https://fluostudio.pl/media/projekty/poltreg/raport/strona-06.webp) ![Początek działu „Informacje o PolTREG S.A.” z numerem działu w kole i pierwszym akapitem większym krojem.](https://fluostudio.pl/media/projekty/poltreg/raport/strona-09.webp) ![Dział „Działalność PolTREG S.A.” z misją spółki kursywą i ciemną ramką, która tłumaczy, czym są limfocyty T regulatorowe.](https://fluostudio.pl/media/projekty/poltreg/raport/strona-17.webp) ![Strona tekstu ze zdjęciem z laboratorium i dużym cytatem.](https://fluostudio.pl/media/projekty/poltreg/raport/strona-18.webp) ![Strategia i cele spółki: tekst i dwie ramki ze zdjęciami, „Cel” i „Misja”.](https://fluostudio.pl/media/projekty/poltreg/raport/strona-21.webp) ![Strona „Potencjał wartości”: siedem argumentów w ponumerowanych kafelkach.](https://fluostudio.pl/media/projekty/poltreg/raport/strona-22.webp) Okładka PolTREG · sprawozdanie zarządu, 58 stron 01 Podejście ## Co robimy, aby raport czytało się bez lupy? Tak pracujemy przy każdym raporcie, od kwartalnego na kilkanaście stron po roczne sprawozdanie zarządu: według harmonogramu, który znacie od pierwszego dnia. Na każdym etapie wiecie, co robimy, dlaczego i kiedy. 1. ### Szablon Zaczynamy od [szablonu](https://fluostudio.pl/baza-wiedzy/slownik/szablon-graficzny/) w identyfikacji spółki: [siatka](https://fluostudio.pl/baza-wiedzy/slownik/siatka-projektowa/), kroje, kolory, style tabel i wykresów. Robimy go także w PowerPoincie, jeśli spółka chce edytować raport sama. Każde kolejne wydanie składa się w nim szybciej i wygląda tak samo dobrze jak pierwsze. 2. ### Hierarchia Zarząd, inwestor, analityk i dziennikarz czytają ten sam raport inaczej. Najważniejsze liczby stawiamy na początku, działy otwieramy wyraźnymi stronami, a śródtytuły numerujemy, żeby każdy szybko trafił do swojego rozdziału. 3. ### Tabele Tabele składamy według zasad, które zna każdy księgowy i lubi każdy czytelnik: liczby do prawej, jednostka w nagłówku, ujemne w nawiasach, bieżący okres wyróżniony. 4. ### Wykresy Wykres dobieramy do pytania, na które ma odpowiedzieć: zmianę w czasie pokazujemy inaczej niż strukturę przychodów. Rysujemy go prosto z arkusza, w kolorach spółki i z podpisanymi liczbami. 5. ### Tekst Długie bloki dzielimy na krótsze akapity, najważniejsze zdania wyciągamy na wierzch, a trudne pojęcia tłumaczymy w ramkach. Raport czyta się wtedy jak dobry artykuł. 6. ### Interakcja Coraz więcej osób czyta raport na ekranie, dlatego robimy też raporty interaktywne: z animowanymi wykresami, klikanym spisem treści i przejściami między działami. Czytelnik sam wybiera, w co się zagłębi. 7. ### Termin Raport ma termin, którego nie da się przesunąć. Harmonogram ustalamy od daty publikacji wstecz i trzymamy się go do ostatniej poprawki. Naszym celem jest raport, który da się przeczytać jak dobry tekst, **a przeszukać jak dobrą tabelę.** 02 Co projektujemy ## Jakich raportów potrzebujecie? Te projektujemy najczęściej. Przy każdym: co robimy, co dostajecie i realizacja, którą możecie obejrzeć. Raport roczny i sprawozdanie zarządu Najważniejszy dokument roku, od okładki po ostatnią tabelę Co robimy Projektujemy okładkę, otwarcia działów, układ tekstu, tabele i wykresy, a potem składamy całość w szablonie spółki. [Raport roczny](https://fluostudio.pl/baza-wiedzy/slownik/raport-roczny/) z wersją angielską składamy w tym samym układzie, strona w stronę. Co dostajecie - Projekt okładki i otwarć działów - Skład tekstu, tabel i wykresów - PDF do publikacji i do druku - Wersję angielską w tym samym układzie PolTREG [Sprawozdanie zarządu na 58 stron w nowej identyfikacji spółki](https://fluostudio.pl/projekty/poltreg/) Raporty kwartalne i półroczne Kolejne wydania w tym samym szablonie Co robimy Raporty okresowe wracają co kwartał, więc liczą się tempo i powtarzalność. Składamy je w gotowym szablonie albo projektujemy szablon w PowerPoincie, w którym spółka sama podmienia liczby, tabele i wykresy. Układ zostaje ten, który inwestor już zna. Co dostajecie - Skład kolejnych wydań w szablonie - Szablon w PowerPoincie, jeśli wolicie edytować sami - Nowe tabele i wykresy z Waszych arkuszy - PDF gotowy do publikacji PolTREG [Kwartalny raport finansowy w tym samym szablonie co sprawozdanie roczne](https://fluostudio.pl/projekty/poltreg/) Wykresy i infografiki Liczby, które widać od razu Co robimy Z danych robimy wykresy i [infografiki](https://fluostudio.pl/baza-wiedzy/slownik/infografika/), które pokazują trend jednym spojrzeniem. Projektujemy dla nich wspólny styl, żeby wykres z raportu bez poprawek trafił do prezentacji i na stronę spółki. Co dostajecie - Wykresy i infografiki w kolorach spółki - Styl wykresów do szablonu - Wersje do raportu, prezentacji i na stronę - Pliki otwarte do kolejnych wydań PolTREG [Potencjał spółki w kafelkach i wykres w sprawozdaniu zarządu](https://fluostudio.pl/projekty/poltreg/) Raporty interaktywne Na ekran: z ruchem, klikanym spisem i danymi do rozwinięcia Co robimy Raport czytany na ekranie może więcej niż papier. Wykresy rysują się przy przewijaniu, tabele rozwijają się do szczegółów, a spis treści jednym kliknięciem prowadzi do działu. Projektujemy go w identyfikacji spółki, z tymi samymi liczbami co wersja do druku. Co dostajecie - Projekt raportu na ekran z animacjami - Animowane wykresy i rozwijane tabele - Klikany spis treści i przejścia między działami - Wersję na stronę spółki i PDF do pobrania Prezentacje wyników Na konferencję wynikową i spotkania z inwestorami Co robimy Wyniki trzeba też opowiedzieć. Z raportu robimy prezentację na konferencję wynikową, czat inwestorski albo spotkanie z funduszem, z tymi samymi kolorami i wykresami, i z szablonem, w którym zespół zrobi kolejną. Co dostajecie - Prezentację wyników - Szablon w PowerPoincie, Google Slides albo Canvie - Wykresy spójne z raportem - Wersję do wysłania w PDF PolTREG [Prezentacja dla inwestorów w identyfikacji spółki](https://fluostudio.pl/projekty/poltreg/) [Więcej o prezentacjach](https://fluostudio.pl/uslugi/projektowanie-graficzne/prezentacje/) Relacje inwestorskie na stronie Raporty, kalendarz i akcjonariat w jednym miejscu Co robimy Projektujemy i wdrażamy sekcje dla inwestorów: raporty z filtrami i archiwum, kalendarz publikacji, akcjonariat i dokumenty spółki. Kolejne raporty spółka dodaje sama, w panelu. Zobacz sekcję dla inwestorów Co dostajecie - Projekt i wdrożenie sekcji - Filtry raportów i archiwum - Panel do dodawania raportów - Wersje językowe Podobne realizacje - [PolTREG](https://fluostudio.pl/projekty/poltreg/) - [Grupa BEST](https://fluostudio.pl/projekty/best-s-a/) 03 Tabele ## Te same liczby, lepszy wynik . Tabelę z arkusza da się wkleić do raportu w minutę. Czytelnik zapłaci za to kwadransem, zanim znajdzie w niej swoją liczbę. Te same dane po składzie czyta się od pierwszego spojrzenia. Widok tabeli Z arkusza Po składzie Dane przykładowe Wybrane dane finansowe (tys. zł) | Pozycja | Bieżący okres | Poprzedni okres | Zmiana | | --- | --- | --- | --- | | Rachunek wyników | | Przychody ze sprzedaży | 48 213 | 41 977 | +14,9% | | Zysk brutto ze sprzedaży | 15 860 | 13 402 | +18,3% | | EBITDA | 9 742 | 8 115 | +20,0% | | Zysk operacyjny | 6 318 | 5 204 | +21,4% | | Zysk netto | 4 905 | 4 377 | +12,1% | | Przepływy pieniężne | | Z działalności operacyjnej | 7 120 | 6 530 | +9,0% | | Z działalności inwestycyjnej | (3 410) | (2 980) | −14,4% | ### Co zmienił skład 1. **Liczby do prawej.** Cyfry równej szerokości stoją jedna pod drugą, więc tysiące porównuje się z tysiącami. 2. **Jednostka raz.** Tysiące złotych w nagłówku, bez „,00” w każdej komórce. 3. **Bieżący okres z przodu.** Wyróżniony kolorem i grubszym krojem, bo od niego zaczyna się czytanie. 4. **Ujemne w nawiasach.** Nawias widać lepiej niż minus, który łatwo zgubić w druku. 5. **Grupy i śródtytuły.** Rachunek wyników od przepływów oddziela śródtytuł, a zbędne linie znikają. 6. **Zmiana na słupku.** Kierunek i skalę zmiany widać, zanim przeczyta się procent. ![Dwa kwartalne raporty finansowe PolTREG na ciemnej zieleni, z fioletowymi kołami w kształcie litery P na okładkach.](https://fluostudio.pl/media/uslugi/projektowanie-graficzne/raporty-spolek/pelne/okladki-1876.webp) 04 Szablon ## Jeden szablon na całą serię . Dla PolTREG, spółki biotechnologicznej z GPW, zaprojektowaliśmy szablon raportów w nowej identyfikacji, w całości w PowerPoincie. Kolejne wydania, kwartalne, półroczne i roczne, spółka edytuje sama: podmienia liczby, teksty i wykresy, a układ zostaje na swoim miejscu. Tak wygląda od środka. Strona raportu Okładka Spis treści Otwarcie działu Strona z treścią Kafelki ![Okładka sprawozdania zarządu PolTREG: fioletowe koła układają się w literę P na ciemnej zieleni.](https://fluostudio.pl/media/projekty/poltreg/raport/strona-01.webp) 1. ### Litera P z kół Koła z sygnetu układają się w literę P. Część z nich to okna ze zdjęciami z laboratorium. 2. ### Tytuł w dwóch krojach Bezszeryfowy krój mówi o nauce, szeryfowa kursywa dodaje ciepła. Ta sama para pracuje na stronie i w prezentacjach. 3. ### Ciemna zieleń Najciemniejszy kolor z palety marki należy do okładek i otwarć działów. Jasne tło zostaje dla treści. 4. ### Data w pigułce Data publikacji w zaokrąglonej ramce: mały element, który wraca na każdej okładce. ![Spis treści z działami w zaokrąglonych ramkach i podrozdziałami w dwóch kolumnach.](https://fluostudio.pl/media/projekty/poltreg/raport/strona-02.webp) 1. ### Koła przy tytule Koła z sygnetu wracają przy tytułach stron jak podpis spółki. 2. ### Działy w ramkach Każdy dział stoi w zaokrąglonej ramce z numerem strony, więc spis czyta się jak mapę. 3. ### Podrozdziały w dwóch kolumnach Dzięki dwóm kolumnom długi spis mieści się na jednej stronie. ![Otwarcie działu „Wybrane dane finansowe”: ciemnozielona strona z dużym zdjęciem.](https://fluostudio.pl/media/projekty/poltreg/raport/strona-06.webp) 1. ### Zdjęcie w zaokrąglonym kadrze Każdy dział otwiera ciemna strona z dużym zdjęciem w fioletowej tonacji marki. 2. ### Koło przy tytule działu Tytuł działu zaczyna się od koła z sygnetu, a ostatnie słowo przechodzi w kursywę, jak na okładce. 3. ### Pagina i logo Numer strony i logo w stopce stoją na każdej stronie w tym samym miejscu. ![Dział „Działalność PolTREG S.A.” z misją spółki kursywą i ciemną ramką, która tłumaczy, czym są limfocyty T regulatorowe.](https://fluostudio.pl/media/projekty/poltreg/raport/strona-17.webp) 1. ### Numer działu w kole Fioletowe koło z numerem mówi, w którym miejscu raportu jesteście. 2. ### Śródtytuły z numerem 3.1, 3.2, 3.3: śródtytuły z numerem i strzałką prowadzą przez długi dział. 3. ### Najważniejsze zdanie kursywą Misję spółki wyciągamy z tekstu i składamy większą kursywą. Kto tylko przewraca kartki, i tak ją przeczyta. 4. ### Ramka dla niespecjalistów Ciemna ramka tłumaczy, czym są limfocyty T regulatorowe. Inwestor nie musi być immunologiem, żeby zrozumieć, w co inwestuje. ![Strona „Potencjał wartości”: siedem argumentów w ponumerowanych kafelkach.](https://fluostudio.pl/media/projekty/poltreg/raport/strona-22.webp) 1. ### Argumenty w kafelkach Potencjał spółki rozpisany na kafelki: każdy argument ma swój numer, tytuł i dwa zdania opisu. 2. ### Numery w kolorze marki Fioletowe numery prowadzą oko po kolei, od pierwszego kafelka do ostatniego. 3. ### Puenta na ciemnym tle Ostatni kafelek stoi na ciemnym tle ze zdjęciem i zamyka stronę jak puenta. - **58** stron ma jedno sprawozdanie zarządu - **4** rodzaje raportów w jednym szablonie - **70+** zleceń dla PolTREG po rebrandingu, w tym kolejne raporty [Zobacz projekt PolTREG](https://fluostudio.pl/projekty/poltreg/) 05 Inwestorzy ## Raport ma też swój adres . Inwestor coraz częściej czyta raport na stronie spółki i chce w kilka kliknięć znaleźć ostatni raport, kalendarz publikacji i akcjonariat. Takie sekcje projektujemy i wdrażamy razem z panelem, w którym spółka sama dodaje kolejne raporty. ![Cała sekcja Inwestorzy na poltreg.bio: raporty, walne zgromadzenia, dokumenty, akcjonariat, prezentacje i kalendarz publikacji.](https://fluostudio.pl/media/projekty/poltreg/strona-inwestorzy.webp) ![Sekcja Inwestorzy na poltreg.bio na telefonie.](https://fluostudio.pl/media/projekty/poltreg/telefon-inwestorzy.webp) ### Co zwykle ma sekcja dla inwestorów - Raporty bieżące, okresowe i roczne z filtrem i wyborem roku - Kalendarz publikacji raportów okresowych - Akcjonariat na wykresach i w tabeli - Walne zgromadzenia i dokumenty spółki - Prezentacje i rekomendacje analityków - Kontakt dla inwestorów PolTREG Sekcja dla inwestorów na poltreg.bio: raporty z filtrem i wyborem roku, walne zgromadzenia, dokumenty spółki, akcjonariat na wykresach, prezentacje i kalendarz publikacji, po polsku i angielsku. [Zobacz projekt PolTREG](https://fluostudio.pl/projekty/poltreg/) Grupa BEST Na nowej best.com.pl relacje inwestorskie z raportami stoją obok platformy dla klientów, po polsku i angielsku. Przenieśliśmy na nią ponad 4 000 wpisów, raportów i dokumentów. [Zobacz projekt Grupy BEST](https://fluostudio.pl/projekty/best-s-a/) ![Strony sprawozdania zarządu PolTREG rozłożone na granatowym stole: okładka, spis treści, otwarcia działów i strony z kafelkami.](https://fluostudio.pl/media/uslugi/projektowanie-graficzne/raporty-spolek/pelne/strony-2560.webp) 06 Proces ## Od arkusza do publikacji . Sześć etapów, z których każdy kończy się czymś, co możecie obejrzeć i zaakceptować. Przed startem wiecie, jak będzie wyglądała praca, kiedy co dostaniecie i czego spodziewać się na końcu. Przy kwartalnym raporcie w gotowym szablonie dwa pierwsze etapy zajmują chwilę, przy pierwszym raporcie rocznym każdy jest osobnym projektem. 1. Etap 1 Termin i zakres Ustalamy, co, na kiedy i w ilu językach. 2. Etap 2 Szablon Projektujemy siatkę, okładkę, otwarcia działów i style tabel. 3. Etap 3 Treść i dane Zbieramy teksty i arkusze i układamy je w porządek. 4. Etap 4 Skład Składamy tekst, tabele, wykresy i zdjęcia. 5. Etap 5 Poprawki Wprowadzamy poprawki rundami, do akceptacji zarządu. 6. Etap 6 Publikacja Przygotowujemy pliki do publikacji, na stronę i do druku. ### Termin i zakres Co robimy Ustalamy, co, na kiedy i w ilu językach. Zaczynamy od kalendarza publikacji: kiedy raport musi być gotowy, kto go akceptuje i w jakich językach wychodzi. Ustalamy zakres, liczbę stron i to, czego potrzebujemy od działu finansowego i relacji inwestorskich. Co dostajecie - Harmonogram z terminami akceptacji - Zakres i wycenę - Listę materiałów do przygotowania ### Szablon Co robimy Projektujemy siatkę, okładkę, otwarcia działów i style tabel. Na podstawie identyfikacji spółki projektujemy szablon: siatkę, kroje, kolory, okładkę, otwarcia działów oraz style tabel i wykresów. Pokazujemy go na kilku prawdziwych stronach i sprawdzamy, czy jego style wystarczą na wszystkie tabele i wykresy, zanim złożymy całość. Gdy szablon już jest, zaczynamy od razu od składu. Co dostajecie - Szablon pokazany na prawdziwych stronach - Style tekstu, tabel i wykresów - Okładkę i otwarcia działów ### Treść i dane Co robimy Zbieramy teksty i arkusze i układamy je w porządek. Teksty dostajemy w Wordzie, tabele i dane w Excelu. Układamy je w strukturę raportu, wyciągamy najważniejsze liczby i zdania, a wykresy rysujemy prosto z arkuszy, żeby liczby się zgadzały. Co dostajecie - Strukturę raportu i spis treści - Listę braków w materiałach - Plan wykresów i infografik ### Skład Co robimy Składamy tekst, tabele, wykresy i zdjęcia. Składamy raport strona po stronie w szablonie: tekst z hierarchią śródtytułów, tabele w jednym stylu, wykresy w kolorach spółki i zdjęcia. Wersję angielską składamy w tym samym układzie, żeby strony obu wersji się zgadzały. Co dostajecie - Złożony raport do przeglądu - Wykresy i infografiki - Wersję angielską w tym samym układzie ### Poprawki Co robimy Wprowadzamy poprawki rundami, do akceptacji zarządu. Poprawki zbieramy w PDF z komentarzami i wprowadzamy je rundami, z listą zmian po każdej. Pilnujemy, żeby liczba poprawiona w tabeli zmieniła się też w tekście i na wykresie. Co dostajecie - Rundy poprawek z listą zmian - Wersję do akceptacji zarządu - Liczby zgodne w tabelach, tekście i na wykresach ### Publikacja Co robimy Przygotowujemy pliki do publikacji, na stronę i do druku. Dostajecie PDF do publikacji, lżejszą wersję na stronę i, jeśli trzeba, [pliki do druku](https://fluostudio.pl/baza-wiedzy/slownik/plik-do-druku/). Szablon zostaje: przy kolejnym raporcie zaczynamy od składu, więc każde następne wydanie powstaje szybciej. Co dostajecie - PDF do publikacji i na stronę - Pliki do druku, jeśli trzeba - Szablon do kolejnych wydań 07 Pytania ## Zanim napiszecie . Teksty mamy w Wordzie, a tabele w Excelu. To wystarczy? Tak, tak zaczyna większość raportów. Teksty składamy z Worda, a tabele i wykresy z arkuszy. Prosimy tylko o wersje, które przeszły już przez dział finansowy, żeby poprawek było jak najmniej. Ile trwa projekt raportu? Kolejny raport w gotowym szablonie składamy zwykle w kilka dni, zależnie od objętości i liczby rund poprawek. Pierwszy raport z nowym szablonem trwa dłużej, dlatego harmonogram układamy od daty publikacji wstecz. Skąd będziemy wiedzieć, na jakim etapie jest projekt? Od pierwszego dnia macie harmonogram: co powstanie na każdym etapie, kiedy i czego potrzebujemy od Was. Po każdym etapie pokazujemy wynik i tłumaczymy decyzje, które za nim stoją, a o postępach informujemy na bieżąco, także wtedy, gdy czekamy na dane z działu finansowego. Zaprojektujecie sam szablon, żebyśmy składali raporty u siebie? Tak. Szablon przygotowujemy w programie, w którym pracuje Wasz zespół, ze stylami tekstu, tabel i wykresów oraz krótką instrukcją, żeby kolejne wydania wyglądały jak pierwsze. Raport ma pasować do naszej identyfikacji. Co, jeśli jej nie mamy? Szablon budujemy na identyfikacji spółki: jej krojach, kolorach i znaku. Gdy identyfikacji brakuje albo się zestarzała, zaczynamy od [brandingu](https://fluostudio.pl/uslugi/branding/), jak przy PolTREG: najpierw nowa marka, potem raporty w jej szablonie. Składacie wersje angielskie? Tak. Wersję angielską składamy w tym samym układzie co polską, żeby strony, tabele i wykresy obu wersji się zgadzały. Tłumaczenie dostarczacie Wy albo Wasz tłumacz. Projektujecie raporty ESG i zrównoważonego rozwoju? Tak. Raport ESG rządzi się tymi samymi prawami co roczny: dużo danych, kilku odbiorców i termin. Składamy go w szablonie spółki, żeby stanął obok raportu rocznego jak jego rodzeństwo. Zajmujecie się publikacją w ESPI albo drukiem? Raport w ESPI publikuje spółka, a my przygotowujemy pliki: PDF do publikacji, lżejszą wersję na stronę i pliki do druku. Druk możemy zamówić i dopilnować za Was. Ile kosztuje projekt raportu? Każdy raport wyceniamy osobno. Cena zależy od liczby stron, tabel i wykresów, od wersji językowych i od tego, czy szablon już jest. Przy kolejnych wydaniach w tym samym szablonie zakres jest znany, więc i cena jest przewidywalna.